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信达证券:福瑞股份(300049)-新药获批催生检测需求,业绩逐渐进入兑现期.pdf |
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福瑞股份(300049)
事件:2024年4月28日,公司发布2023年年度报告及2024年Q1季报,2023年公司实现营业收入约11.54亿元,同比增长14.37%;归母净利润约1.02亿元,同比增长3.75%;扣非归母净利润约0.99亿元,同比下降1.04%;2024年一季度营业收入3.22亿元,同比增长33.35%,归母净利润约0.43亿元,同比增长228.57%,扣非归母净利润约0.41亿元,同比增长126.24%。
点评:
核心产品增长明显,新药获批上市有望催生更多检测需求。公司积极把握非酒精性脂肪肝领域的发展机遇,不断提升全球范围内的Fibroscan临床应用需求,扩展公司医疗器械业务的发展空间。Echosens公司实现净利润约1.76亿元,较上年同期增长70.13%。2023年公司设备销售1142台,同比增长25.36%;同时公司采取按次收费模式的产品FibroScanGo已在北美、西欧地区累计实现安装275台。2024年3月14日,Madrigal公司NASH新药resmetirom获批上市,我们认为FibroScan有望成为NASH诊断的入口,带来诊断需求的大幅增长。
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