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海通国际:国金证券(600109)-公司年报点评:2023年自营表现大幅回升,24Q1再融资承销规模逆市增长.pdf |
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国金证券(600109)
投资要点:公司加码研究业务,并以投行为牵引、研究为驱动推进各项业务协同增效。投资策略稳健,取得较高投资收益。2023年公司自营业务低基数下大幅回升助推业绩提升。目标价11.03元,维持“优于大市”评级。
【事件】国金证券发布2023年度及2024Q1业绩:公司2023年全年实现营业收入67.3亿元,同比+17.4%;归母净利润17.2亿元,同比+43.4%;对应EPS0.46元,ROE5.4%,同比+1.2pct。公司2023年归母净利润大幅增长主要是由于投资收益(含公允价值)在低基数下大幅回升。2023年第四季度实现营业收入17.0亿元,同比+2.6%,环比基本持平;归母净利润4.8亿元,同比+28.4%,环比+33.4%。2024年一季度业绩:2024年一季度实现营业收入14.8亿元,同比-24.0%;归母净利润3.7亿元,同比-38.6%;对应EPS0.10元,ROE1.1%,同比-0.8pct。
财富管理品牌全面升级,客户结构进一步优化。2023年公司经纪业务收入16.5亿元,同比-0.1%,占营业收入比重24.5%。2023年公司股基交易额6.1万亿
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