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国海证券:洋河股份(002304)-2023年报及2024年一季报点评:业绩稳健增长,分红率显著提升.pdf |
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洋河股份(002304)
事件:
2024年4月27日,洋河股份发布2023年年报及2024年一季报。2023年公司实现营业收入331.26亿元,同比+10.04%;实现归母净利润100.16亿元,同比+6.80%。2024年一季度实现营业收入162.55亿元,同比+8.03%;实现归母净利润60.55亿元,同比+5.02%。2023年公司EPS为6.65元/股,拟每10股派46.60元(含税)。
投资要点:
业绩平稳增长,分红率改善明显。2023全年/2024Q1,公司营收同比分别+10.04%/+8.03%,归母净利润同比分别+6.80%/+5.02%,公司业绩保持平稳增长。2023年公司拟分红70.20亿元(含税),占归母净利润比重由2022年的60%提升至70%。分产品看,2023年公司中高档酒/普通酒分别实现营收285.39/39.50亿元,同比分别+8.82%/+20.70%,我们预计2023年水晶梦和天之蓝随消费场景恢复增速较快,海之蓝保持稳健增长,梦6+受所在价格带影响整体承压。分区域看,2023年公司省内/省外分别实现营收143.93/180.96亿元,同比分别+8.
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