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国信证券:中国移动(600941)-一季度归母净利润增长5.5%,业务发展良好.pdf |
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中国移动(600941)
核心观点
公司2024年一季度延续稳健增长势头。公司2024年一季度实现营收2637亿元(同比+5.2%),其中,通信服务收入2193亿(同比+4.5%);归母净利润296亿元(同比+5.5%);扣非净利润261亿元(同比+8.4%);EBITDA为780亿元(同比-2.3%),ROE(平均)为2.21%(同比+0.01pct)。
个人市场和家庭市场用户规模稳步提升。个人市场方面,公司坚持“连接+应用+权益”融合拓展,2024年一季度移动用户数达9.96亿户,较2023年底增长约463万户;其中5G套餐用户数达7.99亿户,较2023年底增长约400万户,5G用户渗透率达80%;手机上网流量同比增长3.3%,移动ARPU为人民币47.9元,同比基本持平。家庭市场方面,通过构建“全千兆+云生活”智慧家庭生态,2024年一季度家庭宽带用户数达2.69亿户,季度净增528万户,家庭客户综合ARPU为人民币39.9元,去年同期为39.2元。
政企业务保持良好增长。公司通过一体推进“网+云+DICT”规模拓展,加大商客市场拓展力度,2024年一季度公司DICT业务收入保
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