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首创证券:人福医药(600079)-公司简评报告:麻醉产品稳健增长,经营质量持续改善.pdf |
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人福医药(600079)
事件:公司发布2023年报,2023年实现营业收入为245.25亿元(+9.79%),归母净利润为21.34亿元(-14.07%),扣非归母净利润为18.22亿元(+17.72%)。2024年1季度,公司实现营业收入63.67亿元(+2.28%),归母净利润为4.86亿元(-26.89%),扣非归母净利润为4.64亿元(-8.68%)。
麻醉产品整体稳健增长,非手术科室亮点突出。2023年公司麻醉药产品实现销售收入约67亿元,较上年同期增长约16%,其中非手术科室实现销售收入约20.3亿元,较上年同期增长约39%。我们认为手术科室收入增长主要得益于疫情后手术量的恢复,非手术科室的快速增长主要受益于麻醉药在内镜、ICU和肿瘤镇痛等领域的拓展。我们认为随着盐酸羟考酮缓释片、盐酸氢吗啡酮缓释片和氨酚羟考酮片等品种获批上市,肿瘤镇痛有望成为麻醉药业务新的增长点。
核心子公司业绩表现稳健,经营趋势继续向好。2023年,宜昌人福实现营业收入80.60亿元(+14.97%),净利润24.29亿元(+16.88%);我们认为随着麻醉药多科室推广的加强,出口制剂和精神类药品持续
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