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开源证券:国联证券(601456)-公司信息更新报告:看好协同效应,关注交易对价.pdf |
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国联证券(601456)
看好协同效应,关注交易对价
2024年5月14日晚公司公告发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,A股于5月15日复牌。目前尚未确认发股收购民生证券的交易总对价,预案明确了本次重组的股份发行价格为11.31元/股,高于现价8%,配套定增募资不超过20亿元,用于发展民生证券业务。国联发展集团于2023年3月以1.98倍PB竞得民生证券30.3%股权,考虑到监管环境、市场环境变化,关注本次交易估值。在国联证券A股停牌期间,其H股(1456.HK)经历12个交易日共上涨51%。我们看好公司收购民生证券后的协同效应,维持公司2024-2026年归母净利润预测8.0/9.8/11.9亿元,对应2024-2026年EPS分别为0.3/0.3/0.4元。当前股价对应PB1.7/1.6/1.5倍,维持“买入”评级。
发行股份购买资产:交易总对价尚未确定,发股价格高于现价8%
(1)方案:国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100.00%股份,并募集配套资金。(2)交易价格:民生证券的审计、评估工作尚未完成,标的资产评
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