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首创证券:华鲁恒升(600426)-公司简评报告:周期下行韧性十足,依然看好未来业绩弹性

发布者:wx****be
2024-05-15
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化工 首创证券
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华鲁恒升(600426) 核心观点 事件:公司发布2023年年报,报告期内实现营业收入272.60亿元,同比-9.87%,实现归母净利润35.76亿元,同比-43.14%,其中Q1/Q2/Q3/Q4分别实现归母净利润7.82/9.28/12.18/6.49亿元,分别同比-67.82%/-55.40%/+18.84%/-14.09。 2023年产品产销量同比增长,但价格下滑拖累业绩下滑。2023年11月,荆州项目一期建成投产,新增尿素产能100万吨/年,醋酸产能100万吨/年,DMF产能15万吨/年,混甲胺产能15万吨/年,2023年12月德州基地高端溶剂项目投产,新增碳酸二甲酯产能30万吨/年,碳酸甲乙酯产能30万吨/年,碳酸二乙酯产能5万吨/年。根据公司经营数据公告,公司2023年肥料/有机胺系列产品/醋酸及衍生品/新材料相关产品销量分别为325.97/52.16/71.54/217.91万吨,同比 1741/5128/2868/7102元/吨,同比-10.47%/-58.99%/-21.55%/-12.13%。分产品来看,2023年尿素/醋酸/己二酸/DMF/异辛醇/碳酸二甲酯/己

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