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亿翰智库:房地产:政策等待的时点或已到来.pdf |
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核心观点:看政策动向和演进趋势可知,政策的高峰出现在2022年,无论是需求端的政策,还是供给端的政策在寻求突破,7月各地掀起“保交楼”热潮,9月的政策开始关注市场主体,11月,“金融十六条”、“三支箭”接连发力,行业预期开启修复进程。进入2023年,政策似乎陷入冷寂,“十六条”、“三支箭”政策的持续性更显不足,需求端的政策也未见更大力度推进。究其原因,当市场需求在释放,此时政策要给予空间,不做过多干预,让市场的力量自由发挥,以市场的力量带动行业的发展,同时也给予政策一定释放动能的时间。但事实证明,市场持续修复的动能是偏弱的,2023年一季度,积累的需求集中释放,到了2季度,市场修复动能明显有减弱之象,需求释放表现出明显的“脉冲式”特征,行业整体预期又陷入到负向循环中,出险企业再度涌现,连最初展期的企业也正式进入违约房企之列。经过沉寂期,6月政策开始显露出积极信号,招商蛇口、保利发展、中交地产等多家企业的权益融资计划取得最新进展,招商蛇口成为首家获证监会批复企业;需求端政策也有再启倾向,20日,LPR打破沉寂,再度降低10个基,一年期和五年期以上LPR分别降至3.55%、4.2%……政策
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