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东吴证券:中国核电(601985)-2023年报&2024一季报点评:基荷电源业绩稳健,在建项目成长确定.pdf |
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中国核电(601985)
投资要点
事件:公司公告2023年年报及2024年一季报。
业绩稳步提升,2023年分红率35.2%。1)2023年,公司实现营收749.57亿元,同增5.15%;归母净利润106.24亿元,同增17.91%;扣非归母净利润103.96亿元,同增15.07%;加权平均ROE同比提高0.85pct,至12.19%。2)2023年公司计划每股派息0.195元(含税),分红率35.2%。
核电:业绩稳健,在手项目贡献确定性成长。截至2023/12/31,公司在运核电机组装机容量2375万千瓦,2023年内无新机组并网。2023年公司核电发电量1865亿千瓦时(同增0.67%),实现营业收入634.57亿元(同增0.08%),其中售电量1745亿千瓦时(同增0.72%),综合上网电价(不含税)0.3637元/千瓦时(同减0.63%),2023年公司核电参与市场化比例达42.65%。截至2024/3/31,公司核电在建机组1263万千瓦,贡献确定性规模成长53%,投运节奏来看,公司预计2024-2029年分别投运121/121/139/632/129/121万千瓦。核电
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