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财信证券:计算机行业月度点评:GB200出货量或远超前作,Llama3加速应用落地.pdf |
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投资要点:
申万计算机指数下跌7.34%,行业排名第29位。上月(2024年2月26日-2024年4月21日)市场,上证指数上涨2.01%,沪深300指数上涨1.49%,创业板指下跌0.12%,申万计算机指数下跌7.34%,落后上证指数9.35个百分点,落后沪深300指数8.83个百分点,在申万一级行业中排名第29位。细分板块方面,数据中心(4.50%)和信创(3.13%)板块涨幅居前,工业软件、智慧医疗和网络安全板块跌幅超过10%。
整体法估值处于7.25%分位,中位数估值处于26.07%分位。至2024年4月21日,申万计算机板块PE(TTM,整体法)为36.66倍,位于最近十年以来7.25%分位;PE(TTM,中位数)为49.05倍,位于最近十年以来26.07%分位。计算机板块相对沪深300的估值(中位数)为2.52倍,高于历史中位数2.37倍。
2024年1-2月,我国软件业实现良好开局,业务收入增长较快,利润总额保持两位数增长,部分领域和地区增势良好。2024年1-2月,我国累计完成软件业务收入17050亿元,同比增长11.9%;利润总额2064亿元,同比增长11.5%;实现
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