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国融证券:虚拟现实行业:苹果MR头显发布临近,产业链预期有望得到提振.pdf |
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事件苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开,根据彭博社古曼等著名分析师预测,大会除发布iOS17、WatchOS10、iPadOS17等系统外,今年WWDC还将发布苹果的第一代MR眼镜及其操作系统,而发售预计在9月之后。投资要点市场需求持续疲软,VR出货量持续下行。2022年以来,由于海外通胀和国内疫情反复影响,消费者购买力略显不足,电子终端产品需求疲软,叠加全球互联网巨头企业纷纷推进降本增效,下游应用较为单一,致VR行业出货量显著不及预期。根据维深信息wellsennXR数据统计,2022年全球VR出货量为986万台,较2021年下跌4%,其中,2022年Meta出货量为790万台,较2021年下滑约9%,主要由于Quest2产品发售已达两年,产品处于生命周期末端,同时三季度产品涨价100美元,显著影响了Quest2出货量,而2022年10月发布的QuestPro定价较高,造成全年销量大幅低于预期。此外,从一季度出货量数据来看,VR行业市场需求持续疲软,Meta、Pico等头部VR品牌销量均有所下滑,2023Q1全球VR出货量为182万台,同比下降32%,环比下降47%。国内方面,
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