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中国银河:天康生物(002100)-23年业绩承压,24年生猪出栏目标300-350万头.pdf |
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天康生物(002100)
核心观点:
事件:公司发布2023年年度报告。23年公司营收190.26亿元,同比+11.99%;其中饲料、生猪养殖、玉米青贮、农产品加工、兽用生物制品分别贡献收入64.92亿元、55.41亿元、30.21亿元、21.83亿元,同比分别为+17.37%、+8.05%、+1.56%、+24.01%、5.93%;归母净利润为-13.63亿元,同比由盈转亏(22年同期盈利3.02亿元);扣非后归母净利润为-13.78亿元,同比由盈转亏(22年同期盈利3.14亿元)。其中23Q4公司营收43.2亿元,同比+5.27%;归母净利润-8.59亿元,同比由盈转亏(22年同期盈利0.44亿元)。
23年公司营收保持增长,猪价低迷致业绩承压。23年公司业绩下行的主要原因是生猪养殖行业低迷,猪价持续低位震荡。23年公司综合毛利率2.92%,同比-7.58pct;期间费用率为7.77%,同比-0.24pct。23Q4公司综合毛利率-1.09%,同比-14.17pct;期间费用率为9.95%,同比+1.93pct。
23年公司出栏同比+39%,24年生猪出栏目标300-350万头。2
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