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中邮证券:风电2023年报&2024一季报总结:国内迎来修复,关注两海增量.pdf |
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投资要点
国内陆风:2024年预期陆风并网80GW,保持稳定增长,后续消纳红线放开&特高压送出线路建成,装机有望进一步提升;2023年以来,以大换小&风电下乡政策陆续落地,预期后续改造市场将达到10GW/年需求规模,风电下乡理性测算空间约为500GW,若推进顺利,未来几年有望实现20GW/年装机规模,是后续国内陆风装机的重要增长点。陆风平价后的三年时间里,主机环节加速技术、价格竞争,盈利压力陡增,2024年以来主机价格内卷问题已得到一定缓解,行业迎来修复。
国内海风:若要完成各省十四五规划目标,对应2024-25年海风并网需达30GW,由于2022-23年连续两年海风装机不及预期,各省在2024年初加快推动省内海风项目建设,预计年内海风项目开工规模超15GW,进入二季度后,海风项目招标以及开工催化将陆续落地;此外《深远海海上风电管理办法》最快有望年内出台,2025年开始将加快深远海项目开发建设进度,进一步打开海风发展空间。
海外风电:根据全球风能理事会(GWEC)发布的《GlobalWindReport2024》,2023年全球风电装机主要增量由中国市场贡献,美国、欧洲装机略有回落。未
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