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东吴证券:一汽解放(000800)-2024年一季报点评:业绩表现符合预期,天然气重卡持续领跑.pdf |
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一汽解放(000800)
投资要点
业绩概要:公司发布2024年一季报,Q1实现营收189.8亿元,同环比分别+35.2%/+20.3%,归母净利润1.7亿元,同环比分别+174.0%/-51.7%,扣非后归母净利润1.04亿元,同环比扭亏为盈,24Q1业绩表现符合我们预期,公司业绩同比实现显著增长。
重卡销量表现好于行业,天然气重卡销量高增。24Q1公司总销量7.85万辆,同环比分别+34.2/+42.4%,其中公司重卡销量5.9万辆,同环比分别+33.3/+43.8%,表现好于重卡行业整体;中汽协口径下,24Q1公司重卡市占率21.7%,同环比分别+3.3/+1.6pct;产品高可靠性&天然气重卡产品矩阵完善驱动市场份额稳步向上提升。交强险口径下,24Q1公司天然气重卡销量1.55万,同比大幅增长127.7%,于天然气重卡市场市占率34.2%,份额基本保持高位稳定。出口占比下降或导致产品均价环比下滑。24Q1公司整体单车均价24.19万元,同环比分别+0.7%-15.5%,24Q1公司出口销量1.3万辆,同环比分别+64.0%/-24.8%,出口占公司销量比21.4%,同环比分别+
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