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中泰证券:香农芯创:Q1营收同增47%,持续关注存储复苏及新品进展.pdf |
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香农芯创(300475)
投资要点
Q1营收同增47%,存货增加,公允价值变动影响Q1表观利润。
1)2023:收入113亿元,同比-18%,归母净利润3.8亿元,同比+20%,扣非3.0亿元,同比+19%。毛利率6%,yoy+1pcts,净利率3%,yoy+1pcts。23年非经常性损益0.73亿元,其中主要是所得税影响额-0.2亿元,持有微导纳米、甬矽电子的股权公允价值变动收益0.95亿元。
2)23Q4:收入36.3亿元,同比+21%,环比+10%,归母净利润1.6亿元,同比+2%,环比+303%,扣非1.7亿元,同比+72%,环比+166%,毛利率8%,同比持平,环比+4pcts,净利率4%,yoy-1pcts,环比+3pcts。
3)24Q1:收入23.0亿元,同比+47%,环比-37%,归母净利润0.1亿元,同比-83%,环比-91%,扣非0.5亿元,同比+193%,环比-68%,毛利率5%,同比-1pcts,环比-3pcts,净利率0.5%,同比-5pcts,环比-4pcts。非经常性损失-0.4亿元,其中主要是持有的微导纳米、甬矽电子的股权公允价值变动损失-0.54亿元
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