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德邦证券:恺英网络点评:业绩增长彰显公司业务能力,分红回购有望持续提升投资回报.pdf |
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恺英网络(002517)
投资要点
事件:公司披露2023年及24年Q1业绩,23年公司实现收入43.0亿元,同比+15.3%;归母净利润14.6亿元,同比+42.6%;扣非归母净利润13.5亿元,同比+41.3%。24年Q1公司实现收入13.1亿元,同比+36.9%;归母净利润4.3亿元,同比+47.1%;扣非归母净利润4.2亿元,同比+48.4%。在业绩保持高增的态势上,公司2024年预计将会持续高分红增厚投资回报。
传奇奇迹游戏基本盘稳定,创新精品游戏拓展第二增长曲线。公司2023年收入中,移动网络游戏收入为35.77亿,同比增长13.3%,网页游戏收入为0.55亿,同比下滑37.3%,信息服务收入为6.64亿,同比大幅增长43.3%。持续推进精品化战略,拓展多元游戏品类,小游戏和海外等带来持续增量。在复古情怀类游戏方面,国内传奇IP归属明确后,市场有望进一步整合,《原始传奇》、《热血合击》、《天使之战》、《永恒联盟》等长线产品保持稳定运营。创新精品类产品,如《敢达争锋对决》、《纳萨力克之王》、《石器时代:觉醒》等表现亦出色。24年游戏储备丰富,自研产品储备包括《斗罗大陆诛邪传说
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