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投资要点 本周沪深300上涨5.82%，创业板上涨11.38%，其中通信板块上涨5.00%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的128支成分股本周内换手率为2.63%；同期沪深300成份股换手率为0.61%，板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：长江通信（26... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2024-02-19 -
市场行情回顾过去一周（10.09-10.13），SW电子指数上涨4.90%，板块整体跑嬴沪深300指数5.60pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品Ⅱ、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为6.80%、1.79%、5.85%、5.59%、4.48%、3.95%。核心观点消费电子：受... [详细...]文件大小： | 12 页 pdf 2023-10-17 -
贵金属：美国7月CPI低于预期，加息有望暂停，关注后续数据的更多信号本周COMEX黄金下降1.64%至1,945.70美元/盎司，COMEX白银下降4.13%至22.75美元/盎司。COMEX黄金库存减少91,052金衡盎司，COMEX白银库存减少1,349,483金衡盎司。本周金银比升至85.54... [详细...]文件大小： | 21 页 pdf 2023-08-13 -
本期内容提要: OpenAI发布Sora，影视行业或迎巨变时刻。OpenAI发布Sora，可生成长达一分钟的视频。OpenAI正在教AI理解和模拟现实中的运动，以帮助人类解决与现实交互的问题。Sora是一种通用的视觉数据模型，它可以生成不同持续时间、纵横比和分辨率的视频和图像，最多可生成一整分钟的高... [详细...]文件大小： | 16 页 pdf 2024-02-18 -
中芯国际Q3收入环比向好，全年资本开支上调至75亿美元：11月9日，中芯国际披露三季报，Q3公司实现销售收入16.2亿美元（QoQ+3.9%），毛利率为19.8%（QoQ-0.5pct）。由于作为分母的总产能增至79.6万片，公司Q3产能利用率为77.1%（QoQ-1.2pct）；公司整体出货量继续... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2023-11-13 -
行业事件：在世界各国均在竞逐AGI（通用人工智能）技术的背景下，我国人工智能产业发展的相关战略，也被写入了2024年的政府工作报告中。3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。同时，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2024-03-07 -
收益率曲线小幅上行，中债指数震荡调整 ——2009年12月份债券市场分析报告 2009年12月，月初随着澳大利亚央行再次加息和美国资产价格的恢复性上涨，债市的加息预期有所抬头，债券价格小幅回落，随后宏观经济数据陆续公布，由于各指标基本在市场预料之内，因此收益率并未出现大幅波动，加之年底临近，消息面... [详细...]文件大小： | 11 页 doc 2023-08-16 -
投资要点： 半导体：英伟达新芯片发布，大模型快速迭代。本周市场回顾：本周电子（中信）指数上涨1.5%，费城半导体指数上涨3.2%。细分板块涨幅：半导体设备在各细分板块里面表现最好。本周复盘：1、算力：英伟达GTC大会上，黄仁勋发布第一款Blackwell芯片GB200，其包括2个B200GPU+1个... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2024-03-25 -
事件 1）2024年2月16日，OpenAI发布文生视频模型Sora，可以快速生成超过1分钟的视频，并在多方面表现亮眼；2）据《华尔街日报》信息，OpenAI首席执行官SamAltman正在推动一个旨在提高全球芯片制造能力的项目，该计划准备筹集高达5万亿至7万亿美元；3）据彭博社报道，软银孙正义计划... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2024-02-19 -
短期悲观情绪不改产业趋势，ai产业链长期顺畅短期TMT的悲观情绪来自多维度：1）部分公司业绩预告不及预期。中报尚未体现AI产业发展带来的业绩提升；2）部分公司发布大额减持公告；3）据《华尔街日报》周二的报道称，美国正在考虑对向中国出口人工智能（AI）芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国... [详细...]文件大小： | 17 页 pdf 2023-07-02 -
主要观点（1）京东方进军钙钛矿：根据光伏们报道，京东方近日进行了钙钛矿光伏项目启动仪式，成为继比亚迪、长城、长城、华纳、中核等后又一跨行钙钛矿光伏的集团。（2）协鑫光电1米×2米钙钛矿单结组件效率达到18.04%：根据协鑫光电微信公众号，近日昆山协鑫光电材料有限公司再度打破世界纪录，其推出的1000... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2023-12-01 -
事件概述:根据《华尔街日报》消息，今年4月起，谷歌的医疗大模型Med-PaLM2已在美国梅奥医院（MayoClinic）等医疗机构进行实测。Med-PaLM2是第一个在MedQA测试集中达到“专家”水平的AI大模型。分析与判断:谷歌医疗大模型Med-PaLM2已在诊所实测，并在MedQA测试集中达到... [详细...]文件大小： | 4 页 pdf 2023-07-11 -
中芯国际Q3收入环比向好，全年资本开支上调至75亿美元：11月9日，中芯国际披露三季报，Q3公司实现销售收入16.2亿美元（QoQ+3.9%），毛利率为19.8%（QoQ-0.5pct）。由于作为分母的总产能增至79.6万片，公司Q3产能利用率为77.1%（QoQ-1.2pct）；公司整体出货量继续... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2023-11-13 -
本周SEMI数据显示：预计2023年全球300mm晶圆厂设备支出下降18%至740亿美元，但2024即将回温，且2026年增至1188亿美元，创历史新高，背后的驱动力为HPC、汽车、存储等需求提升。可见半导体设备行业在经历了2023年的调整之后，有望于2024年重归成长，并带来相关零部件的需求提升。... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2023-06-19 -
核心观点：当前环境下，抑制服务器板块市值涨幅的两大核心因素：“被美制裁的预期”和“国内订单释放预期”，均有望逐渐发生变化，我们看好服务器行业的投资机会。投资要点：国际形势缓和，利好服务器“估值修复”1）根据外交部披露：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。2）根据《华尔... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2023-06-15 -
销售景气回落或进一步提升政策预期据Wind，0603-0609一周，30个大中城市的商品房销售面积绝对值环比明显回落，且出现了同比负增长的情况，销售端景气度较前期进一步走低。与此同时，结合5月-6月初玻璃和水泥的产销及价格情况，我们判断地产施工和建材链条景气度目前也出于偏低水平。在此种环境下，我们认... [详细...]文件大小： | 6 页 pdf 2023-06-12 -
事件描述5月16日，Omdia发布《2022年显示驱动芯片市场份额概览》：22年全球DDIC的总需求为79.5亿颗，同比下降10%。分析与判断智能手机&电视等需求有望复苏、XR（扩展现实）新品或将量产，双点共振有望催化面板库存优化、价格上调。618购物节即将到来，市场对23Q2终端消费产品需求有积极... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2023-05-22 -
核心观点市场行情回顾上周（05.08-05.12），SW电子指数下跌1.51%，板块整体跑赢沪深300指数0.46pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为-0.59%、-4.63%、0.66%、-1.91%、-0.39%、-2.99%。从其... [详细...]文件大小： | 13 页 pdf 2023-05-18 -
本周行情回顾（2023-04-10至2023-04-14）本周（2023-04-10至2023-04-14），从指数表现来看，上证指数周涨跌幅为0.32%,创业板指周涨跌幅为-0.77%,沪深300周涨跌幅为-0.76%,道琼斯工业指数周涨跌幅为1.2%,纳斯达克指数周涨跌幅为0.29%;从板块表现... [详细...]文件大小： | 35 页 pdf 2023-04-17 -
近期，微软宣布全球版Azure中将正式上线AzureOpenAl服务，同时其AI工具Dynamics365Copilot也将在CRM和ERP系统领域推出。博彦科技是微软重要交付伙伴，具备人工智能对话机器人的相关技术储备，未来公司和微软的合作有望进一步加深。同时博彦科技也是百度文心一言首批生态合作伙伴... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2023-03-10
