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信达证券:中国海油(600938)-23Q2产量增长对冲油价波动,资源成长性及高股息凸显投资价值.pdf |
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中国海油(600938)事件:8月17日晚,中国海油发布2023年中期业绩报告。2023上半年,公司实现营业收入1920.64亿元,同比下降5.09%,环比下降12.65%;实现归母净利润637.61亿元,同比下降11.30%,环比下降8.67%;实现基本每股收益1.34元。其中,2023Q2,公司实现营收943.53亿元,同比下降15.35%,环比下降3.44%;实现归母净利润316.48亿元,同比下降15.80%,环比下降1.45%;实现基本每股收益0.66元。点评:2023Q2,受油价回落影响,公司利润环比小幅下降。产量方面,2023Q2,公司产量增速高于年度设定目标,主要来自海外增量贡献,公司油气净产量达167.9百万桶油当量,同比+9.17%,环比+2.44%,其中,海外油气产量达52.1百万桶油当量,同比+12.53%,环比+7.20%,主要得益于圭亚那Liza二期和巴西Buzios油田等产量增加。价格方面,2023Q2,布伦特油价平均77.73美元/桶,公司平均实现油价72.99美元/桶,较布伦特原油折价4.74美元/桶,相比2023Q1近8美元/桶的折价显著收窄,我们认
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