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民生证券:三一重工(600031)-2023年中报点评:Q2业绩超预期,盈利性提升明显.pdf |
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三一重工(600031)事件:公司披露2023年中报,2023H1实现营收399.1亿元(yoy-0.33%),归母净利润34.0亿元(yoy+29.07%),毛利率28.21%(yoy+5.71pct),净利率8.85%(yoy+1.97pct);2023Q2实现营收219.2亿元(yoy+10.88%),归母净利润18.88亿元(yoy+80.81%),毛利率28.72%(yoy+5.88pct),净利率8.92%(yoy+3.36pct)。高盈利性的海外业务占比提升。2023H1,海外224.7亿,yoy+35.87%,毛利率31.01%,yoy+6.59%;国内161.7亿,yoy-27.23%,毛利率24.41%,yoy+3.35pct;受益于海外销售规模增大、部分产品价格提升、产品结构改善、海运费下降、汇率变动等因素影响,公司海外主营业务利率大幅提升。2023H1,出口中,挖机99.57亿,yoy+31.79%;混凝土45.08亿,yoy+13.74%;起重机37.63亿,yoy+57.68%;路面机械等42.38亿元,yoy+61.2%。区域来看,亚澳89.38亿,yoy
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