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开源证券:泰格医药(300347)-公司信息更新报告:业绩环比持续改善,常规业务增速稳健.pdf |
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泰格医药(300347)疫情边际影响逐渐减弱,业绩环比持续改善公司2023H1实现营业收入37.11亿元,同比增长3.25%;归母净利润13.88亿元,同比增长16.47%;扣非后归母净利润7.93亿元,同比增长2.86%。单看Q2,公司实现营业收入19.06亿元,同比增长7.31%;归母净利润8.20亿元,同比增长21.72%;扣非归母净利润4.12亿元,同比增长4.91%。Q2以来,疫情对公司业务开展的边际影响正逐渐减弱,业绩环比逐渐改善。2022年公司新增合同金额96.73亿元,截至年底累计待执行合同金额137.86亿元,为2023年业绩稳健增长提供保障。鉴于特定疫苗项目的开展抬高了同期基数,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为20.62/23.98/31.59亿元(原预计22.53/26.67/35.49亿元),EPS为2.36/2.75/3.62元,当前股价对应PE为28.7/24.7/18.8倍,公司作为国内临床CRO龙头竞争力较强,维持“买入”评级。临床试验技术服务常规业务增速稳健,大力拓展新兴业务领域2023H1临床试验技术服务实现
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