中银证券：电力设备与新能源行业周报：电力设备与新能源行业7月第2周周报

光伏方面，本周工信部发布行业规范公告，对于产能扩张提出一系列要求，有望加速产业链产能出清，建议优先配置行业格局较优、成本优势较为明显的行业细分环节。风电方面，Q2业绩风险逐步落地，我们预期H2国内海风项目招标及建设有望稳步推进，国外海风逐步放量，带动出海需求，建议优先配置受益于海风、海外逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。新能源车方面，新能源汽车销量依旧保持强势，全年高增长格局基本奠定，带动产业链需求增长。本周锂电中游材料公司业绩预告陆续发布，中游材料依然面临盈利压力，我们预计下半年行业有望迎来转机。新技术方面固态电池产业化加速，在相关领域有布局的材料和设备企业有望受益。建议优先布局格局较优的电芯环节，海外客户放量以及一体化布局较优的部分中游材料环节。电力设备领域，国内持续推动电力体制改革，《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》发布，有望推动特高压及主网建设加快，带动相关电网设备需求维持高景气；海外电网改造需求旺盛，建议关注受益于特高压高景气的主网环节相关标的，以及具备出海逻辑的配网环节。氢能方面，政策持续推动氢能产业化发展，山