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华安证券:春立医疗(688236)-2024H1业绩短期承压,海外市场增长亮眼.pdf |
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春立医疗(688236)
主要观点:
事件:
公司发布2024年中报。2024年上半年,公司实现营收3.80亿元,同比下滑29.70%;实现归母净利润7,902.61万元,同比下滑37.32%;销售毛利率约为71.52%,销售净利率约20.77%。
2024年第二季度实现营业收入1.58亿元(yoy-46.23%),实现归母净利润0.24亿元(yoy-66.07%),实现扣非归母净利润0.17亿元(yoy-71.95%)。2024Q2销售毛利率68.28%,销售净利率15.07%。
点评:
2024年上半年库存处理影响业绩
2024年5月,人工关节集采接续采购在天津开标并公布中选结果,公司髋关节三个产品系统以及全膝关节系统全线中标,公司关节出厂价有所变动,预计髋关节2024年下半年完成退换货的财务处理。另外,国家组织的人工晶体类及运动医学类集采于2023年11月在天津开标,公司的运动医学产品全线中标,2024年上半年公司已经基本完成运动医学产品库存的出清。2024年上半年,公司实现收入3.80亿元,尤其是2024Q2公司收入下滑至1.58亿元,同比下滑46.23%。
海外市场:2024
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