民生证券:领益智造(002600)-2023年年报&2024年一季报点评:业绩逐季稳步增长,深耕AI终端智能智造平台
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领益智造(002600)
事件:4月29日,领益智造发布2023年年报,公司2023年实现营收341.24元,同比减少1.05%;实现归母净利润20.51亿元,同比增加28.50%;实现扣非归母净利润16.93亿元,同比增加13.30%。同时,公司发布2024年一季报,24Q1公司实现营收97.99亿元,同比增加35.83%;实现归母净利润4.61亿元,同比减少28.72%;实现扣非归母净利润3.52亿元,同比减少17.73%。
营收环比稳步增长,经营性现金流稳健。23Q4公司实现营业收入94.78亿元,同比-3.45%,环比+1.3%,公司23年第三、四季度单季度营业收入稳步增长。24Q1实现营收97.99亿元,同比持续提升35.83%,环比增加3.4%,主要系新业务增长所致。2023年,公司经营性现金净流入52.95亿元,保持稳健经营。分业务来看,2023年,公司AI终端及通讯类业务实现收入306.87亿元,毛利率21.62%。其中电源、电池、散热、显示、摄像头、中框等零组件收入占比较高,XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。汽车业务实现收入16.97亿,同
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