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中泰证券:瑞鹄模具2024三季报点评:盈利稳中有升,业绩符合预期.pdf |
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瑞鹄模具(002997)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报,2024前三季度公司实现营收17.3亿元,同比+33%,归母净利润2.5亿元,同比+63.7%。24Q3实现营收6.1亿元,同比+38%,归母净利润0.9亿元,同比+41.6%。
收入:装备业务&零部件业务双轮驱动收入保持较快增长。Q3公司营收6.1亿元,同比+38%,装备业务&轻量化零部件双轮驱动:
1)基本盘-装备业务持续突破国际主流豪华客户,陆续开发多个一带一路国家属地化汽车品牌客户,国内市场头部传统自主和头部新势力订单占比均持续提升,截至20240630,公司装备业务在手订单39.3亿元,较上年末增长15%,在手订单充足支撑基本盘装备业务维持较好增长。
2)增量业务-轻量化零部件当前已全面进入规模量产阶段,其中铝合金一体化压铸车身结构件产品于23Q4启动量产,铝合金动总零部件于23Q2全面量产(截至23年末已进入稳产阶段),高强度板及铝合金板材冲焊件于23Q4开始量产(截至23年末已部分进入爬产阶段),上半年已实现收入2.6亿(2023年全年2.9亿元)。
盈利:24Q3毛利率环比提升,装备业务盈利维持较好,期
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