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国信证券:恺英网络(002517)-业绩稳步增长,关注跨品类扩张及新品表现.pdf |
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恺英网络(002517)核心观点前三季度业绩稳步增长。1)公司披露23年三季报,前三季度实现营业收入30.29亿元、归母净利润10.82亿元,同比分别增长7.23%、1518.39%,对应全面摊薄EPS0.43元;实现扣非归母净利润10.38亿元,同比增长22.88%;2)Q3单季度实现营业收入10.53亿元、归母净利润3.58亿元,同比分别增长29.10%、25.05%,对应EPS0.14元。传奇、奇迹品类表现稳健,新品拓展打开未来成长空间。1)公司传统游戏矩阵中《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》、《天使之战》、《永恒联盟》等产品稳定表现;2)传奇之外,《石器时代觉醒》、《全民江湖》、《纳萨力克之王》等产品Q3开始陆续上线、《仙剑奇侠传》、《归隐山居图》、《龙神八部之西行纪》等产品已取得版号,《斗罗》《盗墓》《妖怪正传2》等产品正在稳步推进,有望推动持续高成长并打开公司在传奇/奇迹品类之外的新成长空间。IP矩阵不断扩充,布局VR及AIGC着眼未来。1)IP方面公司积累了“传奇世界”、“热血系列”、“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“OVERLORD”、、“西行
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