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国联证券:迈克生物(300463)-流水线装机亮眼,逐步带动试剂放量

发布者:wx****cc
2024-08-04
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医疗 国联证券
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国联证券:迈克生物(300463)-流水线装机亮眼,逐步带动试剂放量.pdf
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迈克生物(300463) 事件 公司发布2024年半年报,2024年上半年实现收入12.79亿元,同比下滑7.37%;实现归母净利润2.02亿元,同比增长15.38%;实现扣非后归母净利润1.99亿元,同比增长11.49%。 流水线装机逐步带动试剂放量 2024H1公司实现营收12.79亿元(yoy-7.37%),营收下滑主要为代理业务逐步剥离,业绩短期承压。其中自主产品试剂营收为8.59亿元(yoy+5.9%),试剂销量同比增长23.4%,销量快速增长得益于流水线装机带动试剂逐步放量,而营收下滑为集采和经销商体系调整带来的价格变化。同时公司流水线装机表现亮眼,2024H1生免流水线出库量109条,血液流水线出库量110条,后续有望持续带动试剂上量。 盈利能力不断提升,重磅新品持续推出 2024H1公司毛利率为57.00%(+3.62pp),得益于公司优秀的成本管控能力,自主产品毛利率持续提升(+1.54pp)。净利率为15.83%(+3.39pp)。公司持续加大研发和市场开拓力度,三费和研发费用率均有小幅提升,其中销售费用率为22.49%(+1.74pp),研发费用率为11.30%(

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