国泰君安：机械行业2024年中期投资策略：聚焦周期向上资产和出海，关注低空和人形机器人

长周期向上资产:1)油服设备:上游资本开支高增，看好油服行业高景气延续。24年的石油企业资本开支维持高位，深海油服增速高于陆上油服市场，北美ESG推手助力柴驱压裂设备转型升级，建议关注头部厂商电驱压裂设备渗透进程。推荐标的:态瑞股份、纽威股份、迪威尔。2)集装箱:景气向上叠加贸易拥挤，集装箱需求高增。2010-2014年集装箱销量均值在300万TEU，根据12:15年的使用寿命，预计2024-2029年迎来更新周期，叠加红海事件延续、美国补库需求，2024年集装箱销量有望达400万TEU。