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华安证券:迪安诊断(300244)-特检持续发力,期待长期增长.pdf |
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迪安诊断(300244)
主要观点:
事件
公司发布2023年年度报告,报告期内实现营业收入134.08亿元,同比下降33.89%;归母净利润3.07亿元,同比下降78.56%;扣非归母净利润2.95亿元,同比下降81.90%。
事件点评
业绩短期承压,规模效应依旧
2023年单四季度实现营业收入31.16亿元,同比下降33.03%,实现归母净利润-2.23亿元,实现扣非归母净利润-1.87亿元。公司23年业绩略承压,主要由各项减值费用引起,如新冠相关信用减值、新冠专项奖励等费用、人员优化和新冠场地处理及设备消化等。受一次性费用等项影响,公司盈利水平小幅波动,进入24年,新冠、反腐等不利因素影响消除,公司轻装上阵。
常规业务保持增长,特检业务增速稳定
拆分收入结构,报告期内公司:
1)诊断服务:2023年实现营收51.87亿元(+11.91%),其中ICL实现营收47.18亿元(+16.73%);特检业务实现营收20.49亿元(占诊断服务收入39.5%)。报告期内公司持续深化医院合作,新增三级医院238家,三级医院收入占比提升至32.8%;从诊断项目看,感染性疾病、神经免疫、血液病等实
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