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西南证券:容知日新(688768)-24Q1公司营收企稳回升,下游行业订单回暖.pdf |
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资源简介
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容知日新(688768)
投资要点
事件:公司发布2023年年报和2024年一季报,23年公司实现营收4.98亿,同比-8.96%;归母净利润0.63亿,同比-45.98%。23Q4营收1.98亿,同比-11.73%,归母净利润0.79亿,同比+10.8%;24Q1营收0.6亿,同比+6.3%,归母净利润-0.19亿,同比减亏0.01亿。24Q1公司营收企稳回升,下游行业订单回暖。
风电、煤炭行业景气度高,石化、冶金行业承压下滑。23年公司风电行业实现营收1.94亿,同比+21.0%,占比41.0%;煤炭行业0.49亿,同比+13.3%,毛利率+0.04pp至72.17%,占比10.3%。23年受宏观经济波动影响,下游钢铁、石化、水泥等行业客户项目节奏变缓,公司营收未达预期,石化行业实现营收0.96亿,同比-37.4%,毛利率-1.7pp至70.4%,占比20.3%;冶金行业0.74亿,同比-33.1%,毛利率-66.9%,基本持平,占比为15.6%;水泥行业20.26亿,同比-7.3%,毛利率提升3.34pp至65.1%,占比5.4%。
业务结构变化,费用率提升,23年公司毛利率、净
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