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民生证券:电子行业专题:AI硬件的投资思考.pdf |
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事件:上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始,全球龙头纷纷布局AI硬件,产业链呈现你方唱罢我登场之势,在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下:
AIPC:个人最强算力终端,ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来,产业链持续投入,英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局:①NV推出ChatwithRTX,可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件,并利用NV系列软硬件加速推理过程;②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU,可提供更强端侧AI性能;③戴尔CEO在业绩会上看好AIPC对市场的长期推动,强调AIPC对于日常办公的重要性;④搭载端侧模型的联想AIPC将于4月上线。
我们认为PC是个人最强算力终端,可解决商用场景下的数据隐私化、功能定制化的刚需。当下AIPC硬件基础已经具备,但缺乏较好的本地化模型。后续伴随着全球龙头的软硬件协同开发,预计24年下半年,AIPC的商用订单将会快速落地。AIPC将推动PC价值量提升,PC销量亦有望开启全新成长。品牌商盈利能力提高的同时,AIPC生态链也会有价量齐升的空间,PC
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