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西南证券:凌云光(688400)-2023年年报点评:机器视觉业务同比略增,收入结构持续优化.pdf |
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凌云光(688400)
投资要点
事件:1)公司公布2023年年报,2023年公司实现营业收入26.41亿元,同比下降3.92%;实现归母净利润1.64亿元,同比下降12.65%。2023Q4公司实现营业收入7.16亿元,同比下降0.59%;实现归母净利润0.26亿元,同比下降11.56%。2)公司发布2024年一季报,2024Q1实现营收4.43亿元,同比下降19.45%;实现归母净利润-0.07亿元,同比下降165.62%。
公司收入结构持续优化,机器视觉业务同比略增。因光通信代理业务下滑和接入网业务战略收缩的影响,公司收入和利润有所下滑,主营业务机器视觉营业收入18.80亿元,同比增长2.96%,机器视觉业务应收占比从2022年的65%提升至2023年的70%左右。其中可配置视觉系统实现营收6.86亿元,同比下降7.41%,智能视觉装备实现营收10.11亿元,同比增长20.08%。
期间费用率有所提升,公司持续加大战略赛道研发和市场投入。1)2023年公司毛利率31.47%,同比下降1.84pp;2023Q4毛利率25.99%,同比下降2.36pp。2024Q1公司毛利率35.2
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