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东吴证券:中国中免(601888)-2023年半年度业绩快报点评:收入利润基本符合预期,等待政策拐点

发布者:wx****07
2023-07-10
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旅游 东吴证券
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中国中免(601888)投资要点事件:2023年7月7日下午,公司发布2023年半年度业绩快报,2023H1公司实现营收358.58亿元,同比+29.68%,营业利润49.47亿元,同比-6.60%,归母净利润38.64亿元,同比-1.87%。营收、利润基本符合预期。根据快报及一季度数据测算,2023Q2公司实现营收150.89亿元,同比+39%,营业利润17.93亿元,同比-0.04%,归母净利润15.63亿元,同比+14%。营收、利润基本符合预期,国内旅游市场恢复带动线下销售持续增长。毛利率环比提升,净利率环比略下滑。2023H1毛利率较2022H2环比+7.81pct,2023Q2较2023Q1环比+3.67pct,毛利率环比提升。2023H1归母净利率为10.8%,2023Q2归母净利率为10.4%,较2023Q1环比-0.7pct。海南赴岛游维持高景气,国际客流持续爬坡。2023年5月海口美兰机场/三亚凤凰机场/港口的旅客吞吐量分别为180/163/127万人,为2019年同期的103%/118%/129%。赴岛游自2023年以来持续景气,驱动海南离岛免税销售额增长。2023

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