开源证券：基础化工行业周报：政治局会议定调产业发展，关注化工“内卷”严重行业后续边际改善机会

政治局会议首提防止“内卷式”恶性竞争，关注相关行业后续边际改善机会 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。需求端，会议强调，要以提振消费为重点扩大国内需求。供给端，会议首提防止“内卷式”恶性竞争，会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。此外，会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。我们认为，目前“内卷”严重，具有“价格低、利润低、估值低”特征的光伏、锂电等行业或将迎来边际改善机会。（1）光伏：推荐标的：【硅基材料】宏柏新材、合盛硅业；【EVA】荣盛石化。受益标的：【硅基材料】三孚股份、晨光新材、新安股份等；【EVA】东方盛虹、联泓新科等。（2）锂电：推荐标的：【电解液及溶剂】华鲁恒升；【导电材料】黑猫股份；【隔膜】恒力石化。受益标的：【磷酸铁行业】川恒股份、云图控股、芭田股份等；【六氟磷酸锂】天赐材料、多氟多等；【电解液及溶剂】新宙邦、天赐材料、胜华新材；【隔膜】恩捷股份、星源材质等；【PVDF】联创股份、东阳光；【