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信达证券:持续关注新质生产力及政策驱动主线机械设备.pdf |
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本期内容提要:
核心观点:3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出“到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%”“围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造”。建议关注:
1)机床行业具备更新换代机遇:建议关注纽威数控、海天精工、国盛智科、华中数控、科德数控等。
2)2024年的中央一号文提出“大力实施农机装备补短板行动,完善农机购置与应用补贴政策,我国农机行业存在大量更替需求,建议关注:一拖股份、威马农机等。
3)国内工程机械存在更替需求:建议关注三一重工、徐工机械、柳工等。
4)新质生产力方面,关注机器换人和国产替代趋势下的机器人产业链机遇:埃斯顿、汇川技术
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