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国信证券:风电/电网产业链周评(2月第3周):国网智能电表招标规模大幅增长,电力设备企业业绩快报亮眼

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2024-02-25
4 MB 30 页
能源 国信证券
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摘要及投资建议 【风电】 2023年风电公开招标容量63.0GW,同比-32%,其中陆上风电公开招标54.4GW,同比-29%,海上风电公开招标8.6GW,同比-46%。2024年1月公开招标容量2.55GW,均为陆风;截至目前2月公开招标容量4.96GW,均为陆风。 2023年全国风电核准容量67.3GW,同比+60.6%,其中陆上风电核准51.5GW,同比+50.1%,海上风电核准12.1GW,同比+42.4%。2024年1月新增核准5.0GW,其中海上风电3.4GW。2023年全国风电新增装机容量75.66GW,同比+101.1%,创造历史纪录。 国内方面,23年多重因素制约下游装机,下半年以来显著好转;海外方面,海上风电底部迹象明显,2024年有望迎来复苏。国内海风开发稳步推进,23年以来广东、福建等地海风项目竞配快速推进,浙江、广东等地海风项目密集核准;江苏、广东海上风电开发催化持续,海上风电相关企业24年业绩确定性得以夯实,市场情绪与关注度显著提升。 本周原材料价格环比持平。 本周风电板块整体呈现上涨走势,涨幅前三板块为铸锻件(+4.8%)、塔筒(+1.8%)和系泊系统(+

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