财通证券：迪安诊断（300244）-业绩符合预期，自产产品及ICL保持高速增长

迪安诊断(300244)核心观点事件：近期公司发布23年半年报，2023H1公司实现营收68.42亿元（-36.37%），归母净利润4.53亿元（-75.89%),扣非归母净利润3.32亿元（-82.32%）。单Q2实现营收36.10亿元（-40.86%），归母净利润2.93亿元（-73.98%），扣非归母净利润1.94亿元（-82.89%）。业绩符合预期，剔除新冠收入影响后，ICL及自产产品保持高速增长：分业务板块看，1）2023H1诊断服务收入27.27亿元，剔除新冠收入后同增23.73%，其中ICL收入24.78亿元，剔除新冠收入影响后同增27.53%;2)自产产品收入2.29亿元，剔除新冠收入影响后同增50.65%；3）渠道收入41.14亿元，同增7.10%；ICL及自产产品均保持较快增长，渠道业务稳中有增。特检占比持续提升，ICL稳中向好：特检营收持续增长，占比不断提升驱动ICL业务稳中向好，2023H1特检收入11.18亿元（+31.53%），占诊断服务收入比例提升1.2pct至41%。我们预计未来特检业务将继续贡献ICL收入弹性，一方面三甲客户数量不断增加，2023H1公