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财通证券:迪安诊断(300244)-业绩符合预期,自产产品及ICL保持高速增长

发布者:wx****ed
2023-09-08
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医疗 财通证券
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财通证券:迪安诊断(300244)-业绩符合预期,自产产品及ICL保持高速增长.pdf
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迪安诊断(300244)核心观点事件:近期公司发布23年半年报,2023H1公司实现营收68.42亿元(-36.37%),归母净利润4.53亿元(-75.89%),扣非归母净利润3.32亿元(-82.32%)。单Q2实现营收36.10亿元(-40.86%),归母净利润2.93亿元(-73.98%),扣非归母净利润1.94亿元(-82.89%)。业绩符合预期,剔除新冠收入影响后,ICL及自产产品保持高速增长:分业务板块看,1)2023H1诊断服务收入27.27亿元,剔除新冠收入后同增23.73%,其中ICL收入24.78亿元,剔除新冠收入影响后同增27.53%;2)自产产品收入2.29亿元,剔除新冠收入影响后同增50.65%;3)渠道收入41.14亿元,同增7.10%;ICL及自产产品均保持较快增长,渠道业务稳中有增。特检占比持续提升,ICL稳中向好:特检营收持续增长,占比不断提升驱动ICL业务稳中向好,2023H1特检收入11.18亿元(+31.53%),占诊断服务收入比例提升1.2pct至41%。我们预计未来特检业务将继续贡献ICL收入弹性,一方面三甲客户数量不断增加,2023H1公

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