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东吴证券:协创数据(300857)-2024年三季报点评:业绩增速亮眼,算力业务进展不断.pdf |
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协创数据(300857)
事件:2024年10月28日,公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营收53.95亿元,同比增长67.11%;归母净利润5.57亿元,同比增长184.46%;扣非归母净利润5.47亿元,同比增长186.58%。业绩符合市场预期。
投资要点
各项业务稳步进展,Q3业绩持续高增:单Q3,公司实现营收18.17亿元,同比增长30.81%;归母净利润1.99亿元,同比增长140.63%;扣非归母净利润1.93亿元,同比增长133.11%。主要系市场需求增加,物联网智能终端产品及数据存储设备的收入同比增长,服务器再制造业务贡献收入增加所致。
下游景气度及业务调整部分影响业绩增长:受部分市场景气度波动、公司销售策略调整、业务发展战略调整等因素影响,公司第三季度经营业绩受到部分冲击:(1)受下游终端市场需求不振影响,存储芯片厂商及渠道市场等多环节出现垒库现象,公司DDR4存储芯片采取了必要的销售竞争策略,导致相关业务利润率有所收窄;(2)公司主动收缩部分低毛利ODM类智能终端业务。
算力业务快速推进,打开新增长空间:2024年6月,公司控股子公司麦塔倍斯与国
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