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华安证券:同和药业(300636)-产能释放,新产品有望快速放量.pdf |
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同和药业(300636)
主要观点:
事件概述
2024年8月,同和药业发布2024年中报:公司2024上半年实现营业收入3.82亿元,同比增长0.08%;实现归母净利润0.70亿元,同比增长21.96%。单二季度,公司实现营业收入1.76亿元,同比增长9.06%;实现归母净利润0.26亿元,同比增长8.59%。
事件点评
新产品持续放量,海外收入快速增长
2024上半年,公司海外收入3.27亿元,同比增长13.39%,毛利率39.26%,同比提升2.58pp;内销实现收入0.55亿元,同比下降40.83%,毛利率6.68%,同比下降16.38pp。外销收入稳定增长主要得益于新产品出口增加。国内销售下降主要因为价格下滑与经贸公司的出口减少所致。
二厂区一期结项投产,新产品产能得以扩充
公司一厂区现有合成车间12个,二厂区现有合成车间4个,反应釜共600多个,单个体积从50立升到20000立升,总体积300多万立升,具备较强的生产制造能力。二厂区二期工程已开工建设,二期主要建设7个合成车间和一个研发楼,已完成土建主体工程,研发楼已开始内部装修及外围配套设施的准备工作。随着二厂区一期项目的
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