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民生证券:中鼎股份(000887)-2023年半年报点评:23H1业绩符合预期,智能底盘业务加速放量

发布者:wx****69
2023-09-01
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民生证券:中鼎股份(000887)-2023年半年报点评:23H1业绩符合预期,智能底盘业务加速放量.pdf
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中鼎股份(000887)事件概述:23年8月30日,公司发布23年半年度报告,2023H1公司实现营收81.89亿元,同比+24.57%;归母净利润5.31亿元,同比+12.90%。Q2业绩符合预期,智能底盘业务加速落地。23Q2公司营收43.29亿元,同/环比+34.66%/+12.17%;归母净利润2.69亿元,同/环比+22.33%/+2.46%。同比大幅改善,环比持续向好,主要系:1、营收端:23H1公司空悬/轻量化/橡胶业务/冷却/密封分别实现3.58/5.58/17.5/25.55/17.46亿元,同比+19.13%/+17.99%/+17.49%/+43.30%/+22.98%。其中,冷却业务营收实现高速增长,主要系热管理管路20H2至21年末期间获得在手订单接近50亿元,该订单当前已陆续进入放量期所致。2、盈利能力:23H1公司毛利/归母净利率分别为21.2%/6.5%,同比-0.2Pct/-0.7Pct,其中23Q2公司毛利/归母净利率分别为21.50%/6.2%,同比+0.8Pct/-0.6Pct,环比0.7Pct/-0.6Pct。其中,23H1空悬/轻量化/橡胶业

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