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中国银河:仙琚制药(002332)-Q1业绩略超预期,整体重回稳健增长.pdf |
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仙琚制药(002332)
核心观点:
事件:2024.4.24,公司发布2023年年报以及2024年一季报,2023年收入41.23亿元,yoy-5.85%;归母净利润5.63亿元,yoy-24.86%;扣非归母净利润5.38亿元,yoy-12.14%。2024年一季度收入10.38亿元,yoy+8.42%;归母净利润1.51亿元,yoy+13.53%;扣非归母净利润1.45亿元,yoy+9.83%
制剂板块集采风险基本出清,难仿首仿产品持续放量,创新产品研发稳步推进。2023年公司制剂销售收入22.78亿元,yoy-12.4%,其中自营产品收入21.09亿元,yoy-15%;配送销售收入1.69亿元。分科室来看,妇科计生类收入4.45亿元,yoy-18%;麻醉肌松类收入1亿元,yoy-80%;呼吸类收入6.72亿元,yoy-1%;皮肤科1.97亿元,yoy+9%,普药收入6.78亿元,yoy+27%,其他产品0.17亿元。2024Q1制剂板块实现双位数增长,展望全年,妇科产品:优思悦(首仿)+补佳乐(首仿)+庚酸针(院内持续拓展)有望弥补黄体酮胶囊(区域集采)收入下滑带来的影响。麻醉
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