国海证券：瑞鹄模具（002997）-2024Q3业绩点评：2024Q3营收利润同比增长，盈利能力提升

瑞鹄模具(002997) 事件: 2024年10月18日，瑞鹄模具发布2024Q3业绩公告：2024Q3公司实现营业收入6.05亿元，归母净利润0.91亿元，扣非归母净利润0.77亿元，同比分别增长37.97%/41.61%/37.55%，环比分别变化-1.68%/+5.74%/-6.41%。 投资要点: 2024Q3公司收入同比增长。2024Q3公司营收6.05亿元，同比+37.97%，环比-1.68%。公司营收同比增长，我们认为主要受益于下游核心客户奇瑞汽车销量持续增长，根据Marklines的数据，奇瑞汽车2024Q3实现销量63.11万辆，同比+30.82%，环比+14.30%。分业务来看，截至2024年6月，汽车制造装备业务在手订单39.30亿元，较上年末增长14.95%，在手订单充足，未来一段时期内收入可预期性较强。汽车轻量化零部件业务方面，公司2022年开始介入汽车轻量化零部件业务，主要客户为奇瑞汽车，多款车型产品已批产供应，产量销量均持续提升。根据智界汽车公众号，公司配套的智界R7于2024年9月24日上市，上市14天累计大定突破2万台，随着后续量产爬坡，有望带动公司轻