东吴证券：机械设备行业跟踪周报：看好船舶行业龙头整合后的业绩弹性；持续推荐油服设备&工程机械&光伏设备的出海逻辑

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【船舶】南北船合并预案发布，中国造船产业链竞争力继续增强 经历约半个月的停牌，2024年9月18日，“南船”中国船舶与“北船”中国重工分别发布重组预案，中国船舶拟向中国重工全体股东发行A股股票，吸收合并中国重工。换股价格由定价基准日前120个交易日的股票交易均价确定，中国船舶的换股价格为37.84元/股。中国重工的换股价格为5.05元/股。根据换股价格，中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335。南北船合并将大幅减少同业竞争，通过整合双方资源，发挥协同效应，实现优势互补。当前船舶行业景气度仍然处于较高水平，根据Clarkson数据，2024年上半年全球共成交新船1247艘/7725万载重吨，同比增长24%，造船完工量1282艘/4752万载重吨，同比增长2%。截至2024年6月底