蛋壳公寓IPO上市路演PPT

据IPO早知道消息，长租公寓服务商蛋壳公寓计划于1月17日以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市，这也将是继青客公寓后、又一家在美上市的国内长租公寓服务商。 此外，根据此前路透旗下IFR的报道，自如考虑于2020年赴美IPO，募资规模至多10亿美元。 蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于10股A类普通股，拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元，以此发行区间上限计算，蛋壳公寓的募资规模为1.75亿美元。 花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商，老虎证券新增成为副承销商，承销商共享有159万股ADS的超额配售权，若执行“绿鞋机制”后则至多募资2.01亿美元。 此外，蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS。 蛋壳公寓方面表示，此次IPO募集所得资金将主要用于：1、进一步扩张，包括采购和翻新房源；2、增强技术能力；3、包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。 以下系经IPO早知道精编整理的路演PPT： 出席路演的团队成员：天使投资人兼董事长沈文博、联合创始人