东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐高景气的碳化硅设备&智能焊接机器人；关注低基数边际向好的工程机械板块

1.推荐组合：ag三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、]华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、奥普特、至纯科技、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份。2.投资要点：碳化硅设备：外延片龙头瀚天天成招股书披露盈利能力超预期，产业化加速设备环节确定受益本周碳化硅外延龙头瀚天天成披露招股书，2022年毛利率45%，净利率30%，盈利能力超预期。我们预计，下游产业化预计会加速。大规模产业化早期，设备最先&最确定受益！碳化硅外延炉（MOCVD）：快速国产替代中。国外外延设备龙头主要为意大利LPE、德国Aixtron、日本Nuflare，但交期较长，最近一年正在快速实现国产替代，国内相关设备厂商包括晶盛机电（龙一，国内出货量最多）、北方华创、纳设智能（未上市），均以单腔、水平气流为主，月产能约为300~500片。芯三代（未上市）以垂直气流为技术方案。【晶盛机电】位列前五大供应商，主要供应设备+衬底片，2022年采购金额为0.62亿元。最大供应商是外延设备MOCVD全球龙头LPE