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华安证券:北陆药业(300016)-化药板块超预期增长,中成药战略布局趋于完善.pdf |
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北陆药业(300016)
主要观点:
事件:
2024年8月28日,公司发布2024年半年度报告。2024H1,公司实现营业收入4.74亿元(YOY+8.20%);归母净利润1954.12万元(YOY+103.52%);扣非归母净利润为1911.41万元
(YOY+2045.64%)。
点评:
集采影响逐渐消解,化药板块稳步增长,海外拓展成效显著
经过近两年的积极调整,公司对比剂及降糖类等化药产品逐步克服了集采执标价格下降带来的巨大挑战,并在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下,实现了集采产品销量的增长。2024H1,公司对比剂产品销售收入2.80亿元(YOY+10.85%),降糖类产品销售收入6673.29万元(YOY+58.44%),九味镇心颗粒销售收入为6857.57万元(YOY-17.24%)。
公司海外市场前期的拓展工作成效凸显,2024H1,公司对比剂全线产品成功出海并实现营收大幅增长。原料药方面,不仅海昌药业的碘类原料药继续拓展海外市场,沧州分公司生产钆类原料药也逐步实现了国际化。随着欧盟EDQMGMP认证和巴西合规认证的完成,公司对比剂产品的国际化有望进一步提速。九味
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