信达证券：电子行业周报：云基建长周期景气度再获强化，RubinCPX利好服务器和PCB等环节

本期内容提要: 本周电子细分行业大幅修复。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+36.02%）/其他电子Ⅱ（+35.42%）/元件（+102.57%）/光学光电子（+9.79%）/消费电子（+41.67%）/电子化学品Ⅱ（+34.99%）；本周涨跌幅分别为半导体（+6.52%）/其他电子Ⅱ（+8.06%）/元件（+11.33%）/光学光电子（+0.85%）/消费电子（+5.17%）/电子化学品Ⅱ（+2.10%）。 本周北美重要个股分化。本周涨跌幅分别为苹果（-2.34%）/特斯拉（+12.85%）/博通（+7.46%）/高通（+1.24%）/台积电（+6.54%）/美光科技（+19.68%）/英特尔（-1.67%）/迈威尔科技（+6.35%）/英伟达（+6.47%）/亚马逊（-1.80%）/甲骨文（+25.51%）/应用光电（+12.84%）/谷歌A（+2.47%）/Meta（+0.42%）/微软（+3.01%）/超威半导体（+4.92%）。 甲骨文云业务快速增长，指引未来四年翻8倍。甲骨文发布FY26Q1业绩，实现营收149.3亿美元，YoY+12%。其中云业务总营收（Ia