华鑫证券：传媒行业周报：迎暑假季以IP为支点撬动需求增量

投资要点 本周观点更新 2024年上半年看，Sora推出带动AI应用板块热度，6月底Apple的VisionPro入华有望带动MR应用板块热度。传媒板块有望受益于6-8月暑假季拉动的需求新增量。第一维度，可关注暑假档驱动的电影院线板块（横店影视、万达电影、博纳影业、奥飞娱乐、光线传媒等为代表）；第二维度，可关注以IP为支点撬动的MR应用板块（风语筑、力盛体育、蓝色光标等为代表）；第三维度，暑假季拉动的文娱消费，如积木玩具、卡牌、展览、体育赛事、综艺、剧集、动漫等（姚记科技、顺网科技、风语筑、奥飞娱乐、力盛体育、芒果超媒、中信出版、新经典、B站、美图等为代表）。 本周重点推荐个股及逻辑 给予传媒行业推荐评级。A股可关注，姚记科技002605（掼蛋业务拉动游戏及扑克牌业务可期）；奥飞娱乐002292（关注《喜羊羊与灰太狼之守护》动画大电影进展）；力盛体育002858（有望受益MR入华赋能体育赛事，米其林与力盛体育将共同推广亚太地区首个新能源汽车赛事即E-TCR电动赛车锦标赛）；风语筑603466（中标上海奉贤在水一方科幻馆项目，2024年下半年关注《消失的圆明园》VR体验展览）；横店影视6