罗兰贝格：2020中国新能源汽车供应链白皮书——迎接全球新能源汽车供应链变革

在经历了十余年的销量持续走高后，自2018年起，全球车市增长步伐趋向停滞。全球部分车市已不可避免地步入了“零和博弈”存量市场发展阶段，竞争环境将更为激烈，无论是主机厂还是零部件供应商，都将面临更为严峻的“新常态”挑战。2017年以后，随着全球各主要轻型车市场进入缓慢增长的“新常态”，市场红利逐步消失，存量竞争愈发白热化。随着未来汽车电气化、智能化水平的不断提升，发动机、变速箱等内燃机动力系统逐步被取代，传统机械部件价值大幅缩水。与此同时，汽车电气化部件则将迎来跨越式发展，成为最重要的整车价值提升环节。供应链变革下的产业竞合趋势:新能源汽车动力电池电芯行业集中度高，寡头格局出现。新能源汽车BMS行业集中度逐渐提升，未来车企自研或成为行业趋势。新能源汽车驱动电机行业集中度较高且发展平稳。车企带动效应巨大，中小企业进入强势车企供应链体系将迎来快速发展。智能网联竞争边界模糊，新能源竞争边界重新划分。新四化浪潮带来价值链合纵连横，主机厂与供应商合资深度绑定，创新充换电模式兴起。