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东海证券:新能源电力行业周报:两部委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,挖掘风光需求

发布者:wx****08
2024-08-26
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能源 东海证券
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东海证券:新能源电力行业周报:两部委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,挖掘风光需求.pdf
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投资要点: 市场表现: 本周(08/19-08/23)申万光伏设备板块下降5.90%,跑输沪深300指数5.35个百分点,申万风电设备板块下跌5.38%,跑输沪深300指数4.83个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为ST中利、ST天龙、明冠新材,跌幅前三个股为迈为股份、晶盛机电、向日葵。本周风电板块涨幅前三个股为金雷股份、时代新材、金风科技,跌幅前三个股为双一科技、禾望电气、天顺风能。 光伏板块 两部委印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》 国家发展改革委、国家能源局近日组织编制《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,其中提出到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。光伏方面,方案要求推进光伏设备更新和循环利用。由于目前组件价格持续向下,从盈利性角度考虑,众多享受高电价补贴的老旧电站存在设备更新需求。方案预计有望推进老旧电站等设备更新,从而推动光伏需求释放。 硅片龙头清库存,组件龙头降价 1)硅料:价格维稳。企业本月签单步入尾声,市场成交较为

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