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中泰证券:蓝特光学(688127)-车载光学持续成长,23H2微棱镜贡献创新增量.pdf |
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蓝特光学(688127)投资要点事件:公司发布23年中报:1)23H1:收入2.01亿元,yoy-0.28%,归母0.22亿元,yoy-52.8%,扣非归母0.12亿元,yoy-60.6%;2)23Q2:收入1.15亿元,yoy+3.2%,qoq+34.9%,归母净利0.17亿元,yoy-31.6%,qoq+261%,扣非归母0.13亿元,yoy-21.6%,环比扭亏。玻璃非球面透镜支撑营收,Q2研发费用率同环比改善。23H1公司营收基本持平,23Q2同环比增长,分业务看,23H1光学棱镜/玻璃非球面透镜/玻璃晶圆营收分别为0.49/1.06/0.21亿元,同比-46%/+56%/-5%,光学棱镜下滑幅度较大主因成像棱镜下游需求减少,玻璃非球面透镜则受益车载业务开拓持续增长。盈利能力来看,受产品结构变化影响,23Q2毛利率34.0%,yoy-5.5pct/qoq+3.6pct,费用端方面,23Q2期间费用率17.9%,yoy-5.0pct/qoq-16.6pct,其中研发费用率8.6%,yoy-6.4pct/qoq-11.7pct。23H2微棱镜贡献创新增量,车载光学持续贡献成长。1)
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